拉法基公司发行了15亿欧元的债券

2008年5月20

拉法基集团已经进行了15亿欧元的双重债券发行,包括:

  • €7.5亿欧元tr, 3年期,年息5.750%
  • €7.5亿欧元tr例如,7年期,年利率为6.125%


拉法基集团,其长期高级债务是穆迪和BBB的评分Baa2,由标准贸易员于5月19日举行,其新的双支付债券问题以欧元表示赞同。

投资者非常接受这个问题。凭借高需求(3年的订单3.1€订单tr和7岁的€2.5英镑)和本书的质量,发布的各自传播是在初始价格指导的紧张末端,在3年的中转125辆BPS,170个BPS7岁。

这笔交易使拉法基集团受益于过去几周欧元债券市场发行状况的显著改善。它为2007年底为收购Orascom水泥公司而设立的世行贷款提供部分再融资。

此次配售涉及到多元化的投资者基础,主要集中在法国、英国和德国。

汇丰银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行和法国兴业银行(Societe Generale)担任本次债券发行的主管理人。

编辑注释
拉法基集团是全球建材行业的领导者,其所有业务:水泥、骨料混凝土和石膏均处于世界领先地位。公司在76个国家拥有9万名员工,拉法基集团2007年销售额为176亿欧元,净利润为19亿欧元。
拉法基集团是2008年“全球100家最具可持续发展能力的企业”中唯一一家在建材行业上市的公司。拉法基集团多年来一直致力于可持续发展,追求将工业专业知识,价值创造,尊重员工和当地文化,环境保护和自然资源和能源保护的战略。在建筑材料中取得进步,拉法基集团将客户放在其关注的中心。它为建筑业和公众提供创新的解决方案,为他们的日常环境带来更大的安全性、舒适性和质量。

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