拉法基宣布对蓝圈的友好出价

2001年1月8日

Lafarge公司董事长兼首席执行官Bertrand Collomb已宣布收购Blue Circle集团尚未拥有的部分股权(77.4%的股权,即4.9亿股)。

该要约已得到蓝圈董事会的批准,并决定向股东推荐。该计划须经制定必要的财务安排并得到竞争当局的批准,并应于2001年夏天完成。

收购全球第六大水泥生产商蓝圈,使拉法基成为全球第一大水泥生产商,产能约1.5亿吨,同比增长近40%,并巩固了其在每个地理区域的地位,特别是在新兴国家。

拉法基董事长兼首席执行官Bertrand Collomb表示:“我们两家集团在地理上的特殊兼容性,以及由此提供的参与我们行业全球集中的机会,最终使我们走到了一起。”“拉法基已经展示了其整合能力,我们现在期待着欢迎蓝圈团队,他们将能够为我们未来的成功做出贡献。”

不变的投资

拉法基向Blue Circle股东提出每股495便士的收购要约,收购Blue Circle剩余77.4%的股权,总价为38亿欧元(24亿英镑)。

此次收购将由拉法基公司于2001年1月启动的约10亿欧元的优先股发行和28亿欧元的债务增加提供资金。

考虑持有的股票已经拉法基(22.6%的股权),特殊红利支付给股东的蓝色圆和减少由蓝色圆数量的股票市场上,操作代表了总投资74亿€,不变相比的4月19日,2000年。

一项15亿欧元的资产处置计划将在未来18个月内实施。这将主要涉及Blue Circle的资产——主要位于北美的工业设施,以及主要位于英国的房地产。

巨大的协同效应

两年内将实现每年约1亿欧元的协同效应。这些将是在蓝圈的性能改进计划中可以合理预期的结果之外。

协同效应将通过降低企业管理成本、在两家集团都活跃的国家实现运营协同、优化采购和网络等方式产生。

强大的价值创造收购

该业务将对拉法基的财务业绩产生高度积极的影响,早在2002年,在商誉之前每股收益将至少增长10%。

财务结构的改善将来自产生更大的现金流量和资产处置方案。该集团将保持其每年约12亿欧元的融资能力。到2003年,拉法基的债务权益比将恢复到目前的水平。

这是拉法基发展的决定性一步

Bertrand Collomb说:“通过这次重大收购,我们在水泥领域的领先地位迈出了历史性的一步,而水泥是我们在建筑材料领域领先地位的基石。”

拉法基在1999年的销售额达到105亿欧元,目前在70个国家拥有6.6万名员工。集团在建筑材料方面处于世界领先地位,其主要业务包括水泥、骨料混凝土、屋顶和石膏。

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